（2）受教育程度
主要了解应聘人的学历状况。涉及的范围可以大一些，了解是否参加过哪一类型的计划活动，曾经选修过什么课程，是否参加过社团组织等。
（3）社交活动
了解增员对象的基本交友情况，是否有公益心等。因为保险营销需要与大量的外界人士交友，非常适合具有公益心的增员参加。
（4）投保状况
通过对增员对象的投保情况的掌握，可以基本了解他对保险的认知程度以及自身的健康状况。
（5）经济状况
经济状况可以从侧面反映增员对象以前的工作状况，以及对未来经济目标的追求。可以试探性地询问，是否有本职工作以外的兼职。对于理财的方法，可以询问增员对象：假如您获得10万元佣金以后，您如何打算？
（6）工作展望
增员对象对未来工作的展望程度高，是我们希望看到的。通过交谈，可以基本了解招募对象对于未来的期望值。
3．通过面试确认